Um malabarista encontra a voz de Bobby McFerrin e, enquanto o disco toca, eles brincam e se conhecem, permitindo-nos vislumbrar os seus mundos. Os dois solistas interagem e formam um duo improvável de completa compreensão e ternura. Um passeio repleto de surpresas num universo de ternura, cheio de magia e poesia.